هنری اسپنسر که برای اولین بار پدر شده است، تلاش می‌کند تا در محیط صنعتی محل زندگی‌اش، در کنار دوست‌دختر عصبانی خود و جیغ‌های طاقت‌فرسای نوزاد جهش‌یافته و تازه‌متولدشده‌اش دوام بیاورد.

در سال ۱۰۱۹۱، ارزشمندترین ماده در جهان، ماده‌ای به نام اسپایس ملانژ است. این ماده عمر را طولانی می‌کند، هوشیاری را افزایش می‌دهد و برای سفرهای فضایی حیاتی است. اسپایس تنها در یک سیاره در سراسر جهان یافت می‌شود؛ سیاره بیابانی و پهناور آراکیس که به تلماسه نیز معروف است. ساکنان بومی آن، فرمن‌ها، از دیرباز باور دارند که مردی خواهد آمد؛ منجی بزرگی که آن‌ها را به سوی آزادی واقعی هدایت خواهد کرد.

مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه کارگردان رویاپرداز، دیوید لینچ، مربوط به ۲۹ سال نخست فعالیت حرفه‌ای او، همراه با مقدمه‌ای ویژه برای هر فیلم توسط خود کارگردان خود کارگردان.

دیوید لینچ درباره مراحل ساخت فیلم «کله‌پاک‌کن» صحبت می‌کند.

یک نوازنده جاز رنج‌کشیده، خود را در داستانی مرموز شامل قتل، نظارت مخفیانه، گانگسترها، همزادها و یک دگرگونی غیرممکن در سلول زندان گم می‌کند.

یک مجرم خرده‌پا به نام واتی واتس تلاش می‌کند تا به همراه دوست معتادش، بیلی مک بلک، از یک فروشگاه کوچک سرقت کند. با این حال، این سرقت به قتل منجر می‌شود و به زودی واتی، بیلی را پشت سر می‌گذارد و با دوست‌دختر محبوبش، استارلین، متواری می‌شود. این زوج فراری در مسیر خود به سمت مکزیک، توجه رسانه‌ای زیادی را به خود جلب می‌کنند تا جایی که افراد بیشتری در تعقیب آن‌ها قرار می‌گیرند. آیا واتی و استارلین می‌توانند بدون دستگیر شدن خود را به جنوب مرز برسانند؟

این ملودرام با سبکی شبه‌مستند، به بررسی زندگی یک کارگر جنسی می‌پردازد.

یک مرد آواره پس از ورود به شهری کوچک، بلافاصله بعد از سرقت از یک بانک، با مقامات محلی و همچنین زنان آنجا دچار دردسر می‌شود.

دو عاشق جوان به نام‌های سیلور و لولا به جاده می‌زنند تا زندگی جدیدی را به دور از خشم مادر مجنون و ناراضی لولا آغاز کنند؛ مادری که گروهی از آدم‌کش‌ها را استخدام کرده تا ماه عسل سورئال این دو عاشق را به پایان برساند.

در آربورویل کالیفرنیا، سه دانش‌آموز دبیرستانی تلاش می‌کنند تا از شهر خود در برابر یک موجود فضایی ژلاتینی که هر چه را لمس می‌کند می‌بلعد، محافظت کنند.

هنری، نویسنده شکست‌خورده و واندا، زنی پریشان‌حال، دقیقاً زن و شوهر نیستند؛ آن‌ها با صندلی‌های بار خود پیمان زناشویی بسته‌اند. با این حال، آن‌ها از همراهی یکدیگر لذت می‌برند و فیلم «بارفلای» تلاش‌های سرمستانه و غرق در الکل آن‌ها را برای سروسامان دادن به زندگی رو به سقوطشان به تصویر می‌کشد.

پیدا شدن یک گوش بریده‌شده انسان در یک زمین کشاورزی، مرد جوانی را وارد مسیر تحقیقاتی می‌کند که به یک خواننده زیبا و مرموز کلوب شبانه و گروهی از جنایتکاران روانی که فرزند او را ربوده‌اند، مربوط می‌شود.

مرد جوانی به همراه دوست‌دخترش به عمارت قدیمی و موروثی خود نقل‌مکان می‌کند؛ جایی که او تحت تسخیر نیازی شدید برای کنترل شیاطین باستانی قرار می‌گیرد.

یک کارآگاه خصوصی باهوش و یک ستوان پلیس سرسخت، که در گذشته همکار و اکنون دشمنان یکدیگر هستند، برای حل یک پرونده با اکراه می پذیرند همکاری کنند...

محله چینی‌ها، سان‌فرانسیسکو، ۱۹۲۸. داشیل همت، کارآگاه خصوصی سابق که به الکل اعتیاد دارد، مبتلا به سل است و با نوشتن داستان‌های عامه‌پسند امرار معاش می‌کند، با ملاقات غیرمنتظره یک دوست قدیمی مواجه می‌شود که از او درخواست کمک دارد.

یک راننده کامیون به دنبال برادرش می‌گردد که در شهری تحت اداره یک قاضی فاسد ناپدید شده است.